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根据公司出口收入占比、主要产品对资源国出口占比等指标,据记者现场了解得知

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2016年8月1日、世界美女组织机构江苏扬州创新创业说明会暨亿万富姐成长训练营在江苏扬州花园国际大酒店拉开序幕。
据记者现场了解得知:本次活动将从8月1日开始至8月3日结束、为期三天的活动吸引了来至南京、无锡、杭州、成都、贵阳、河北、河南、北京、天津、云南、黑龙江、新疆、蒙古、海南、香港、澳门、澳大利亚、印度尼西亚等几十个地区的美女三百余人。

本周评级分歧较大的股票数有38只,跟上周相比大幅减少,所处行业集中度仍较为明显,其中电力股5只,机械、钢铁、银行股各3只。我们选取机械行业进行简评:
上半年机械行业受到国内大规模基建投资的影响,部分行业如挖掘机销量出现了较高的增速;但是全行业由于更多地受金融危机的影响,销量出现同比较大的下降,如装载机、叉车、推土机等,特别是出口累计下降达40%。对于下半年的机械行业,分析师一致看好基建项目的持续投入和房地产投资的扩大对机械行业的拉动。
中金公司表示,一、房地产回暖趋势愈加明显;二、基建持续性高增长有望带来第二波需求:1-6月,铁路、公路、港口等基础设施投资分别同比增长155%、49%和12%,基建投资持续性高增长有望带来第二波需求,上半年投资中土地购置及前期准备费用占比较高,基建项目尚未大规模展开,设备采购计划尚未充分实施。
对于出口,多数分析师也表示看好。上半年国内大型建筑企业对外工程承包新签合同额及完成营业额分别同比增长38%和52%。同时中国工程机械产品主要出口到资源国家,资源品价格大幅回升,带动资源国家经济快速复苏,其对于中国工程机械产品的需求也开始恢复。根据各个产品出口占比、资源国出口占总出口量的占比,申银万国认为,履带式起重机、推土机和汽车起重机对资源国经济恢复的敏感程度更高,将受益于资源国需求回升。同时,根据公司出口收入占比、主要产品对资源国出口占比等指标,依次推荐山推股份、徐工科技、中联重科和三一重工。
不过,中银国际则认为,下半年机械行业出口依然会受金融危机影响,外需一时还很难被刺激起来,在人民币与美元汇率保持基本稳定的情况下,指望依靠出口来拉动国内机械行业的复苏为时尚早。挖掘机、装载机本身出口占比就仅占10%左右,即使下半年有所恢复,也难以改变行业的基本面状况。
另外,近期钢价的持续上涨加大了市场对行业成本上升的担忧,预计三季度的PPI可能转为正值,钢价回升的压力逐步得到体现。
中银国际表示,经过6月下旬到7月初的上涨,行业估值水平已经高于市场平均市盈率水平,估值优势并不存在。机械行业可能在下半年更多地需要依靠基建投资和房地产投资来带动,下半年对工程行业谨慎看好。中金公司则表示,内需拉动及外需复苏预期下,看好工程机械板块三季度走势。从房地产及基建等内需拉动角度,推荐三一重工;从外需复苏预期上看,推荐安徽合力、山河智能、三一重工。

在摄像头领域,虽然目前仍然以CCD为主,但若720p高清在今年冲量,将会给CMOS摄像头带来巨大机遇。目前市场上两大CMOS摄像头企业Aptina和OmniVision都在备战高清市场。
“在高清市场,CMOS比CCD更有优势。”Aptina的CliffCheng先生分析说,“CMOS摄像头已经改善了在低照度条件下感光性不高的问题和宽动态范围技术,这样,它与CCD相比存在的两个劣势已经不存在了。”而且,CMOS摄像头可以实现高速抓拍,做到1080p60帧/秒,CCD只能做到1080p15帧/秒。此外,CCD的耗电比CMOS高出20%~30%。
在成本上,高清CMOS价格已经与标清模拟的价格一样了。他还表示,CMOS比CCD更容易做智能分析,因为CMOS直接输出数字信息,可以根据处理器的要求,送出相应区域的信息。而CCD则需要很多配件,比较繁琐。
高清概念在视频监控行业已被热吵了很多年,但目前应用市场并不大。针对影响高清规模化应用的瓶颈,海康威视胡杨忠总裁分析说,首先是技术问题,高清的推广在技术上还存在障碍。例如,CCD传感器的功耗、CMOS传感器的宽动态问题。
半导体方案:规划适用路线图
在与制造商磨合的过程中,传感器、处理器芯片等基础技术供应商提出了适用的技术路线图。
OmniVision方案商ASD的彭苑群也对记者表示,在今年四4、5月份,相机等市场对高清CMOS摄像头提出了迫切需求。这表明了对CMOS摄像头的认可。
与此同时,在传感器处理器领域,德州仪器则提出了统一平台的概念。它利用IP复用等技术,将重要的视频监控IP,如视频协处理器、ISP5和2D/3D外设、Cortex-A8和C674XDSP以及显示子系统,在高中低端DVR产品和IP网络摄像机产品中进行复用,使客户可以投资统一平台,开发不同的产品,不仅简化了客户的研发工作,降低了客户维护软件平台的成本,还加快了产品上市时间。
而给视频监控市场带来冲击的海思半导体的ASIC平台也强化把算法固化并提供丰富外围接口的方法,降低客户的开发门槛和验证难度。
高清:720p2011年有望冲量
其次是产品价格还偏高。再次是用户的认识和接受有个过程。“用户要看到成功的应用案例。”他说,“目前,成功案例还很少。这就好比水还没有烧开,所以还没有到‘井喷’的时候。”此外,他认为高清已经不再是一个具体的产品,而是一个系统。随着高清市场的逐步形成,标准将逐步成熟,市场情况才能够清晰化。“我认为高清市场现在还处于比较混沌的状态。”他说。
网络环境这个硬指标也是限制高清视频监控推广的一个重要因素。“视频监控的网络承载一般有三种方式。其一是3G无线网络,其二是无线专网,其三是光网络。”他说,“如果传输高清视频,今天的3G无线网络达不到要求。高清视频上传需要2MB带宽,而今天WCDMA和CDMA2000的上传带宽只有600KB到800KB,TD-SCDMA带宽要更窄一些,而这样的带宽条件只能传输分辨率较低的4路CIF或一路D1,还传输不了高清视频。”而且,相关光网络只能传输2路高清,传输的效率不太高,相对成本会比较贵。
为此,业内认为,从务实的角度出发,高清视频监控将先从720p分辨率的产品开始。“到2012年,全球一半的IP摄像机将突破720p。”德州仪器的CyrilClocher先生认为,“到那时500万到1000万像素摄像机才开始进入高端市场。”
这一观点也得到了市场上最大的CMOS摄像头公司Aptina负责视频监控领域业务开发的CliffCheng先生的认同。他对记者分析说:“虽然每个人都在谈论1080p高清摄像机,但我认为720p方案才是符合今天各方面限定要素的技术。因为从摄像头的成本来看,720p摄像头已经可以与高端模拟摄像头差不多了,而且所需的网络带宽也不像1080p那么高。明年720p产品将可能在市场冲量,之后才是1080p。”

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